01. Incêndio no canavial - Moacyr Franco part.Sérgio Reis e Júnio (Tema de abertura)
02. Um anjo veio me falar - Rouge (Tema de Clara e Paulo)
03. Escolta de vagalumes - Sérgio Reis (Tema de Miguel e Carlota)
04. Atrás da porta - Elis Regina (Tema de Raquel)
05. Cai a noite - Capital Inicial (Tema de Paulo e Regina)
06. João valentão - Banda Vega (Tema de João de Deus)
07. Sancristobal - João Parahyba (Tema de Mirella)
08. Habanera da esperança - As Galvão (Tema de Fausto)
09. Morro velho - Fagner part.Milton Nascimento (Tema da Cidade)
10. Toada - Boca Livre (Tema do Padre Antônio)
11. Pra ser feliz - Gustavo Lins (Tema de Lourdes)
12. O cio da terra - Pena Branca & Xavantinho part.Milton Nascimento (Tema da Usina)