01. Tropicália - Caetano Veloso part. Orquestra Sinfônica de Heliópolis (Tema de abertura)
02. Gemedeira - Amelinha (Tema de Iolanda)
03. Me leva - Renata Rosa (Tema de Josefa e Belmiro)
04. Flor de tangerina - Alceu Valença (Tema de Maria Tereza)
05. Enquanto engoma a calça - Ednardo (Tema de Cícero)
06. Veja margarida - Marcelo Jeneci (Tema de Luzia)
07. Como 2 e 2 - Gal Costa (Tema de Afrânio e Iolanda)
08. Forasteiro - Thiago Pethif part. Tiê (Tema de Olívia e Miguel)
09. I-Margem - Paulo Araújo (Tema de Bento)
10. Incelença pro amor retirante - Xangai part. Elomar (Tema de Encarnação)
11. Serenata - Chico Cesar (Tema de Leonor e Afrânio)
12. Suíte correnteza barcarola do São Francisco - Geraldo Azevedo part. Elomar, Vital Farias e Xangai (Tema de Santo)
13. Triste Bahia - Caetano Veloso (Tema geral)
14. Senhor cidadão - Tom Zé (Tema de Afrânio)
01. Mortal loucura - Maria Bethânia (Tema de Afrânio)
02. Da aurora até o luar - Dadi part. Marisa Monte (Tema de Olivia)
03. Não há cabeça - Pélico (Tema de Carlos Eduardo)
04. Olhos nus - Ná Ozzetti part. Zé Miguel Wisnik (Tema de Bento e Beatriz)
05. O ciúme - Caetano Veloso - (Tema de Tereza e Carlos Eduardo)
06. Encarnação - Elba Ramalho (Tema de Encarnação)
07. Ondas do mar de Vigo - Fortuna (Tema de Piedade)
08. Perfume do invisivel - Céu (Tema de Martim e Beatriz)
09. Réquiem para Matraga - GeraldoVandré (Tema do Rio São Francisco)
10. Moça bonita - Alceu Valença (Tema de Santo e Tereza)
11. La belle de jour - Alceu Valença (Tema de Sophie e Miguel)
12. Um oh! Um ah! - Tom Zé (Tema de Grotas)
13. Dor e dor - Tom Zé (Tema de Afrânio e Madá)
14. Vitta, Ian, Cassales - Apanhador Só (Tema de Lucas)
15. Coração - Bárbara Eugênia (Tema de Miguel e Olívia)
16. Metamorfose ambulante - Raul Seixas (Tema de Martim)
17. Monte castelo - Legião Urbana (Tema de Bento)
18. Meu primeiro amor - Maria Bethânia (Tema de Iolanda)
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